국일제지 23년 1월 16일

 

차트의 흐름상은 당분간 상승할 여력은 크게 보이지 않는다.

한번더 2,000원 정도의 물량이 나올 것으로 2,000원까지 매수를 고민해 볼 필요가 있다.

 

 

발행 주식수가 많고, 유동적인 비율이 높은 편인데다가

경쟁사의 수익성보다 저급한 성적이다.

 

 

 

최대주주가 최우식으로 지분변동성이 없고 보유지분도 약해

대부분이 개미로만 움직이고 있다고 봐야한다.

 

 

 

 

웃긴건.....대표자가 이용호도 있는데

이용호의 지분은 있지도 않다.

 

이건 이용호는 회사에 관심이 없다고 할 수 밖에 없다

애정도 없는 월급쟁이 사장이나 다름없는데

과연 이 회사가 성장성에 목표의식이 있는지

 

주주들을 위한 매수는 하지 않는 것인지 

답답할 것이다.

 

아마도 1년남짓 국일제지를 매수자들은 대부분의  30-40% 물려있을 확률이 높다

 

 

 

60일간의 기관들의 거래도 형편없고

거래도 주고받은 것으로 기관들의 놀이터라 할 것이다.

 

부채도 꽤 많다 자본금보다 엄청나다

 

 

21년 자본금 대비 수익률도 마이너스- 12%다

 

국일제지의 시가총액은 

 

즉, 이 회사의 인수비용은  2,865억원이다.

어처구니 없다.

 

표기가 되어 있지 않지만

시장에서 매매되는 가격(현재기준 2,245원)이 그 회사 연 순이익의 몇 배인지 나타내는 PER 은 표기조차 안되어 있는데,

순이익이 마이너스인 걸 감안했을 때 60배는 대략 최소최소최소~~~못해도 되는 것이다.

매출액은 21년도 900여억원을 벌어들었다하지만

속내는 마이너스인거다.

 

그렇게 본다면

현재주가는 너무 터무니없이 비싸다 할 수 있다.

지금 상태로는 적정주가는 마이너스 1200원이 맞다

 

 

최근 친환경 담배필터지를 개발했다고 하나,

상용화하는데 기약이 없고

별다른 이벤트가 없을 뿐더러, 주가하락에 대해 자사주도 없는 국일제지가 자사주 매입을 통한 환기개선은 최우식이 하지 

않을 것이기에 마이너스를 기록하고 있는 주주로써는 추매의 메리트도 없다고 할 것이다.

 

다만, 매수를 할 목적이 있다면, 

단타적인 매수로 접근해야 할 것임을 유의해야 할 것 같다.